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文檔化時(shí)間:2024/12/26 19:00:54

摩根基金(中國(guó))

公募基金公司
成立日期2004-05-12
公司性質(zhì)地方國(guó)企
注冊(cè)資本25000.00萬(wàn)元
法人代表王瓊慧
總經(jīng)理王大智
董事長(zhǎng)陳兵
存續(xù)產(chǎn)品數(shù)量213
基金經(jīng)理數(shù)量32
管理規(guī)模1611.26億元
管理產(chǎn)品總量257
公司電話021-20628000
客服電話400-889-4888
辦公地址 上海浦東新區(qū)富城路99號(hào)震旦大廈25樓,上海市浦東新區(qū)福山路455號(hào)全華信息大廈4樓上投摩根客戶關(guān)懷中心
注冊(cè)地址 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)富城路99號(hào)震旦國(guó)際大樓25樓
公司網(wǎng)址https://www.cifm.com/
電子郵箱 services@cifm.com
公司檔案
上投摩根基金管理有限公司(China International Fund&Management Co., Ltd.)成立于2004年5月。公司現(xiàn)階段主要致力于設(shè)立和管理證券投資基金,今后將在法律法規(guī)許可的范圍內(nèi)提供多元化的資產(chǎn)管理服務(wù),包括社?;?、企業(yè)年金以及為企業(yè)提供個(gè)性化的理財(cái)服務(wù)。
公司概況
股權(quán)結(jié)構(gòu)
高管團(tuán)隊(duì)

Daniel Watkins

董事長(zhǎng),董事
學(xué)歷:本科
任職日期:2018-12-03
Daniel Watkins先生:學(xué)士學(xué)位,英國(guó)。曾任歐洲業(yè)務(wù)副首席執(zhí)行官、摩根資產(chǎn)歐洲業(yè)務(wù)首席運(yùn)營(yíng)官、全球投資管理運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、歐洲運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、歐洲注冊(cè)登記業(yè)務(wù)總監(jiān)、盧森堡運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、歐洲注冊(cè)登記業(yè)務(wù)及倫敦投資運(yùn)營(yíng)經(jīng)理、富林明投資運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理等職務(wù)?,F(xiàn)任摩根資產(chǎn)管理亞洲業(yè)務(wù)首席執(zhí)行官、資產(chǎn)管理運(yùn)營(yíng)委員會(huì)成員、集團(tuán)亞太管理團(tuán)隊(duì)成員;摩根基金管理(中國(guó))有限公司董事長(zhǎng)。

王瓊慧

董事,總經(jīng)理(總裁)
學(xué)歷:碩士
任職日期:2023-06-28
王瓊慧女士:碩士。具有基金從業(yè)資格。曾任摩根資產(chǎn)管理中國(guó)區(qū)總裁、中國(guó)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)主管,摩根資產(chǎn)管理(中國(guó))有限公司(WFOE)總經(jīng)理和法人代表?,F(xiàn)任摩根基金管理(中國(guó))有限公司總經(jīng)理。

Paul Bateman

董事
學(xué)歷:本科
任職日期:2012-04-21
Paul Bateman先生:畢業(yè)于英國(guó)Leicester大學(xué)。歷任Chase Fleming Asset Management Limited全球總監(jiān),摩根資產(chǎn)管理全球投資管理業(yè)務(wù)CEO?,F(xiàn)任摩根資產(chǎn)管理全球主席、摩根資產(chǎn)管理委員會(huì)主席及投資委員會(huì)會(huì)員。同時(shí)也是摩根大通高管委員會(huì)資深成員。

杜猛

董事,副總經(jīng)理,投資決策委員會(huì)成員
學(xué)歷:碩士
任職日期:2013-03-14
杜猛先生:南京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,先后任職于天同證券、中原證券、國(guó)信證券和中銀國(guó)際證券,任研究員。2007年10月起加入摩根基金管理(中國(guó))有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),歷任行業(yè)專家、摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)證券投資基金基金經(jīng)理助理。自2011年7月起擔(dān)任摩根新興動(dòng)力混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2013年3月至2015年9月同時(shí)擔(dān)任摩根智選30混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2013年5月至2014年12月同時(shí)擔(dān)任摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2014年12月起同時(shí)擔(dān)任摩根內(nèi)需動(dòng)力混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2019年3月起同時(shí)擔(dān)任摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年1月起同時(shí)擔(dān)任摩根遠(yuǎn)見(jiàn)兩年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年1月起同時(shí)擔(dān)任摩根沃享遠(yuǎn)見(jiàn)一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

Paul Quinsee

董事
學(xué)歷:本科
任職日期:2022-02-16
Paul Quinsee:董事,學(xué)士學(xué)位。曾任摩根資產(chǎn)管理美國(guó)權(quán)益投資總監(jiān)、摩根全球權(quán)益投資團(tuán)隊(duì)投資組合經(jīng)理和客戶投資組合經(jīng)理,并曾在花旗銀行和施羅德資本管理公司擔(dān)任權(quán)益投資組合經(jīng)理。現(xiàn)任摩根資產(chǎn)管理全球權(quán)益投資總監(jiān)、資產(chǎn)管理投資委員會(huì)聯(lián)合主席。

胡海蘭

董事,副總經(jīng)理
學(xué)歷:本科
任職日期:2023-11-24
胡海蘭女士:學(xué)士學(xué)位。曾任法國(guó)巴黎銀行上海分行財(cái)務(wù)主管?,F(xiàn)任摩根基金管理(中國(guó))有限公司財(cái)務(wù)部總監(jiān)兼行政部總監(jiān)。

汪棣

獨(dú)立董事
學(xué)歷:碩士
任職日期:2019-03-12
汪棣先生:美國(guó)加州大學(xué)洛杉磯分校金融專業(yè)工商管理碩士學(xué)位,并先后獲得美國(guó)加州注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)照和中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師證書。曾擔(dān)任普華永道金融服務(wù)部合伙人及普華永道中國(guó)投資管理行業(yè)主管合伙人?,F(xiàn)擔(dān)任招商證券股份有限公司、復(fù)星聯(lián)合健康保險(xiǎn)股份有限公司、亞太財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司及51信用卡有限公司獨(dú)立董事、中國(guó)臺(tái)灣旭昶生物科技股份有限公司監(jiān)事。

曾翀

獨(dú)立董事
任職日期:2020-02-26
曾翀先生:1978年2月獲英國(guó)特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師公會(huì)資深會(huì)員,并自1983年2月起一直為資深會(huì)員。 曾先生自1995年以來(lái)一直任職于香港賽馬會(huì),并自2008年至2016年擔(dān)任該馬會(huì)集團(tuán)財(cái)務(wù)部主管。2010年8月至2016年3月為香港證監(jiān)會(huì)產(chǎn)品咨詢委員會(huì)委員,協(xié)康會(huì)名譽(yù)司庫(kù)和執(zhí)行委員會(huì)和投資小組委員會(huì)成員,戴麟趾爵士康樂(lè)基金、警察子女教育信托基金和警察教育及福利信托基金投資咨詢委員會(huì)主席,香港房屋協(xié)會(huì)資金管理特設(shè)委員會(huì)成員,以及另類投資管理協(xié)會(huì)(AIMA)全球投資者指導(dǎo)委員會(huì)成員。 現(xiàn)為獨(dú)立顧問(wèn),寶積資本控股有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事以及安聯(lián)環(huán)球投資香港有限公司兼職顧問(wèn)?,F(xiàn)任香港鐵路有限公司退休計(jì)劃獨(dú)立董事。

Matthew BERSANI

獨(dú)立董事
學(xué)歷:博士
任職日期:2023-02-01
Matthew BERSANI先生:美國(guó)哥倫比亞大學(xué)法學(xué)院法學(xué)博士。曾任謝爾曼·思特靈律師事務(wù)所(香港)合伙人,及保羅·韋斯律師事務(wù)所北京辦事處負(fù)責(zé)人?,F(xiàn)為克利夫集團(tuán)合伙人、創(chuàng)始人,上投摩根基金管理有限公司獨(dú)立董事。

鄒樹波

督察長(zhǎng)(督察員)
學(xué)歷:本科
任職日期:2017-09-21
鄒樹波先生:獲管理學(xué)學(xué)士學(xué)位。曾任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理、上海證監(jiān)局主任科員;2011年5月起加入上投摩根基金管理有限公司,歷任監(jiān)察稽核部副總監(jiān),監(jiān)察稽核部總監(jiān)。

劉非

副總經(jīng)理
學(xué)歷:碩士
任職日期:2023-09-15
劉非女士:研究生、碩士。曾任易方達(dá)基金董事總經(jīng)理、渠道與營(yíng)銷管理總部總經(jīng)理,招商基金首席市場(chǎng)官兼渠道業(yè)務(wù)總部部門負(fù)責(zé)人。2023年9月15日起任摩根基金管理(中國(guó))有限公司副總經(jīng)理。

郭鵬

副總經(jīng)理
學(xué)歷:碩士
任職日期:2016-09-22
郭鵬先生:畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué),獲企業(yè)管理碩士學(xué)位。2005年加入上投摩根基金管理有限公司,歷任市場(chǎng)經(jīng)理、市場(chǎng)部副總監(jiān),產(chǎn)品及客戶營(yíng)銷部總監(jiān)、市場(chǎng)部總監(jiān)兼互聯(lián)網(wǎng)金融部總監(jiān)、總經(jīng)理助理,具有基金從業(yè)資格。

劉富偉

副總經(jīng)理
學(xué)歷:碩士
任職日期:2024-01-18
劉富偉先生:中國(guó)籍,研究生、碩士,已取得基金從業(yè)資格,曾任鵬華基金管理有限公司機(jī)構(gòu)理財(cái)部總經(jīng)理,摩根基金管理(中國(guó))有限公司總經(jīng)理助理?,F(xiàn)任摩根基金管理(中國(guó))有限公司副總經(jīng)理。

郭海明

副總經(jīng)理
學(xué)歷:碩士
任職日期:2024-10-25
郭海明女士:碩士研究生。曾任摩根士丹利證券(中國(guó))有限公司、野村東方國(guó)際證券有限公司合規(guī)總監(jiān)?,F(xiàn)任摩根基金管理(中國(guó))有限公司副總經(jīng)理。

陳俊祺

監(jiān)事
學(xué)歷:本科
任職日期:2023-02-01
陳俊祺:監(jiān)事,學(xué)士學(xué)位。 曾任美國(guó)運(yùn)通銀行(香港)金融服務(wù)總監(jiān)、嘉信理財(cái)(香港)業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān)及怡富資產(chǎn)管理(香港)直銷業(yè)務(wù)主管。 現(xiàn)任摩根資產(chǎn)管理亞太區(qū)首席行政官。

李德輝

投資決策委員會(huì)成員
學(xué)歷:博士
任職日期:2023-02-01
李德輝先生:上海交通大學(xué)生物醫(yī)學(xué)工程博士,自2012年7月至2014年7月,在農(nóng)銀匯理基金管理有限公司擔(dān)任研究員;自2014年8月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后擔(dān)任研究員、行業(yè)專家兼基金經(jīng)理助理,自2016年11月起擔(dān)任上投摩根科技前沿靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2018年3月至2019年7月同時(shí)擔(dān)任上投摩根安全戰(zhàn)略股票型證券投資基金基金經(jīng)理及上投摩根雙核平衡混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2018年6月起同時(shí)擔(dān)任上投摩根卓越制造股票型證券投資基金基金經(jīng)理,自2019年3月起同時(shí)擔(dān)任上投摩根智選30混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2020年1月起同時(shí)擔(dān)任上投摩根慧選成長(zhǎng)股票型證券投資基金基金經(jīng)理,自2020年9月起同時(shí)擔(dān)任上投摩根慧見(jiàn)兩年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年8月起同時(shí)擔(dān)任上投摩根慧享成長(zhǎng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

朱曉龍

投資決策委員會(huì)成員
學(xué)歷:碩士
任職日期:2016-02-25
朱曉龍先生:碩士研究生,自2007年7月至2011年8月在平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司擔(dān)任研究員;自2011年8月起加入摩根基金管理(中國(guó))有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),歷任行業(yè)專家、研究部副總監(jiān)兼基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任研究部總監(jiān)兼基金經(jīng)理。自2018年11月至2021年11月?lián)文Ω呗跃x靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2019年7月起同時(shí)擔(dān)任摩根大盤藍(lán)籌股票型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年8月至2020年12月同時(shí)擔(dān)任摩根成長(zhǎng)先鋒混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2020年6月起同時(shí)擔(dān)任摩根研究驅(qū)動(dòng)股票型證券投資基金基金經(jīng)理。

李博

投資決策委員會(huì)成員
學(xué)歷:碩士
任職日期:2023-02-01
李博先生:上海交通大學(xué)碩士,自2009年3月至2010年10月在中銀國(guó)際證券有限公司是擔(dān)任研究員,負(fù)責(zé)研究方面的工作,自2010年11月起加入摩根基金管理(中國(guó))有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),擔(dān)任基金經(jīng)理助理兼行業(yè)專家一職,自2014年12月起擔(dān)任摩根核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金基金經(jīng)理,自2015年8月起擔(dān)任摩根科技前沿靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2015年9月起同時(shí)擔(dān)任摩根阿爾法混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2016年10月起同時(shí)擔(dān)任摩根雙息平衡混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2018年11月起同時(shí)擔(dān)任摩根核心精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理。

恩學(xué)海

投資決策委員會(huì)成員
學(xué)歷:碩士
任職日期:2023-07-05
恩學(xué)海先生:美國(guó)本特利大學(xué)工商管理碩士,美國(guó)東北大學(xué)計(jì)算機(jī)碩士,清華大學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)士。自1993年至1994年就職于通用數(shù)據(jù)公司;1994年至2017年就職于美國(guó)富達(dá)投資集團(tuán),先后于資本市場(chǎng)部任高級(jí)程序設(shè)計(jì)和系統(tǒng)分析員、項(xiàng)目經(jīng)理;于資產(chǎn)管理服務(wù)部任高級(jí)量化分析師;于戰(zhàn)略顧問(wèn)部、全球資產(chǎn)配置任基金經(jīng)理、基金策略師;2018年10月加入上投摩根基金管理有限公司,現(xiàn)任資產(chǎn)配置及退休金管理首席投資官。

郭晨

投資決策委員會(huì)成員
學(xué)歷:碩士
任職日期:2023-02-01
郭晨先生:中國(guó)國(guó)籍。四川大學(xué)技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理專業(yè)碩士、研究生學(xué)歷,自2007年7月至2008年4月在平安資產(chǎn)管理有限公司擔(dān)任分析師;2008年4月至2009年11月在東吳基金管理有限公司擔(dān)任研究員;2009年11月至2014年10月在華富基金管理有限公司先后擔(dān)任基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理,自2014年10月起加入摩根基金管理(中國(guó))有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),自2015年1月起擔(dān)任摩根中小盤混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2015年6月起同時(shí)擔(dān)任摩根智慧互聯(lián)股票型證券投資基金基金經(jīng)理,自2015年8月起同時(shí)擔(dān)任摩根新興服務(wù)股票型證券投資基金基金經(jīng)理,自2019年3月起同時(shí)擔(dān)任摩根創(chuàng)新商業(yè)模式靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年5月起同時(shí)擔(dān)任摩根優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年10月起同時(shí)擔(dān)任摩根動(dòng)力精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

張軍

投資決策委員會(huì)成員
學(xué)歷:碩士
任職日期:2024-01-05
張軍先生:碩士。曾擔(dān)任上海國(guó)際信托有限公司國(guó)際業(yè)務(wù)部經(jīng)理,交易部經(jīng)理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,先后擔(dān)任交易部總監(jiān)、投資經(jīng)理、基金經(jīng)理、投資組合管理部總監(jiān)、投資績(jī)效評(píng)估總監(jiān)、國(guó)際投資部總監(jiān)、組合基金投資部總監(jiān),現(xiàn)任高級(jí)基金經(jīng)理。自2008年3月起擔(dān)任上投摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2012年3月起同時(shí)擔(dān)任上投摩根全球天然資源混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2016年12月起同時(shí)擔(dān)任上投摩根全球多元配置證券投資基金基金經(jīng)理,自2018年10月起同時(shí)擔(dān)任上投摩根歐洲動(dòng)力策略股票型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理,自2019年7月起同時(shí)擔(dān)任上投摩根日本精選股票型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理,自2021年1月起同時(shí)擔(dān)任上投摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理,自2021年6月起同時(shí)擔(dān)任上投摩根全球新興市場(chǎng)混合型證券投資基金及上投摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。

吳春杰

投資決策委員會(huì)成員
學(xué)歷:碩士
任職日期:2023-07-05
吳春杰女士:碩士研究生,自2011年6月至2014年7月在長(zhǎng)江證券股份有限公司擔(dān)任宏觀策略分析師;自2014年8月至2015年12月在中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)有限公司擔(dān)任資產(chǎn)配置中心配置策略經(jīng)理;自2015年12月至2018年7月在上海景熙資產(chǎn)管理有限公司擔(dān)任投資經(jīng)理/宏觀策略研究;自2018年7月加入上投摩根基金管理有限公司,歷任宏觀研究員。自2022年3月起擔(dān)任上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。自2022年11月起擔(dān)任上投摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金(FOF)、上投摩根錦程穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)、上投摩根錦程均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(FOF)、上投摩根錦程積極成長(zhǎng)養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。自2023年4月起擔(dān)任上投摩根錦頤養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。

倪權(quán)生

投資決策委員會(huì)成員
學(xué)歷:博士
任職日期:2023-02-01
倪權(quán)生先生:中國(guó)國(guó)籍,上海交通大學(xué)金融學(xué)博士。2011年7月至2014年12月,任博時(shí)基金管理有限公司有限公司研究部研究員、高級(jí)研究員。2015年1月至2019年8月,在浙商基金管理有限公司歷任投資經(jīng)理助理、基金經(jīng)理/股票投資部副總經(jīng)理;2019年8月起加入上投摩根基金管理有限公司,現(xiàn)任國(guó)內(nèi)權(quán)益投資部均衡組組長(zhǎng)兼資深基金經(jīng)理。自2019年12月起任上投摩根成長(zhǎng)先鋒混合型證券投資基金基金經(jīng)理。自2021年9月起同時(shí)擔(dān)任上投摩根均衡優(yōu)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年1月起同時(shí)擔(dān)任上投摩根全景優(yōu)勢(shì)股票型證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年3月起同時(shí)擔(dān)任上投摩根鑫睿優(yōu)選一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年8月起同時(shí)擔(dān)任上投摩根核心優(yōu)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

水榕

職工監(jiān)事
學(xué)歷:本科
任職日期:2023-05-05
水榕女士:學(xué)士學(xué)位。曾任交通銀行閘北支行信貸專員、渣打銀行銷售及渠道管理業(yè)務(wù)高級(jí)經(jīng)理、匯豐銀行業(yè)務(wù)督導(dǎo)高級(jí)經(jīng)理?,F(xiàn)任摩根基金管理(中國(guó))有限公司運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理部總監(jiān)。

盧蓉

首席信息官
學(xué)歷:碩士
任職日期:2020-06-19
盧蓉女士:碩士研究生。曾任第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責(zé)任公司(現(xiàn)更名為第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司)信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人、嘉實(shí)基金管理有限公司投研體系首席信息官。
基金經(jīng)理
規(guī)模變動(dòng)
持有人結(jié)構(gòu)
產(chǎn)品策略統(tǒng)計(jì)

存續(xù)產(chǎn)品策略數(shù)量

存續(xù)產(chǎn)品規(guī)模

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