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資深理財師1級(J11634)

工作地點:上海 薪資范圍:面議 招聘人數(shù):0 發(fā)布時間:2022-9-23
工作職責(zé):

1、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式,獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù);\n2、通過審慎的財務(wù)需求分析/規(guī)劃確認(rèn)現(xiàn)有/預(yù)期客戶的財務(wù)需求,銷售已獲得監(jiān)管主體許可的理財產(chǎn)品;\n3、了解最新的產(chǎn)品/市場知識和財務(wù)需求分析/規(guī)劃技能與客戶進(jìn)行合理的資產(chǎn)配置建議,并將產(chǎn)品及其可能存在的各種風(fēng)險介紹給客戶;\n4、與現(xiàn)有客戶保持定期聯(lián)絡(luò),以加強(qiáng)關(guān)系,減少客戶流失。 參加各種銷售和推廣活動(例如實地推廣、公司推銷活動、路演等),以擴(kuò)展客戶基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò);\n\n

任職要求:

\n1、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;具備基金從業(yè)資格證;\n2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識,熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;\n3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學(xué)、勇于堅持;\n4、善于溝通、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)作能力;\n5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場反應(yīng)能力。

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